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日常消费品食品高位震荡荐4股

发布时间:2019-08-15 15:29:33 编辑:笔名

日常消费品:食品高位震荡 荐4股 201 -05-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周行业重点新闻动态:

郑州糖酒会:高端白酒市场萎缩,区域酒前景看好。

国内进口乳品门槛提高,进口商需公布乳品产地。

一周公司重点新闻动态:

贝因美亨氏查出汞超标,婴幼儿罐装辅助食品被召回。

上周主要产品价格走势监测:截止上周末,生猪出场价和白条肉价同比上月分别下降6%和7%,环比上周分别均下降1%;生鲜奶和国产品牌婴幼儿奶粉价格同比上月分别持平和上涨1%,环比上周均持平;大豆和花生批发均价同比上月分别持平和上涨2%,环比上周分别持平和上涨1%;玉米和大麦现货价格同比上月分别下降2%和上涨2%,环比上周分别持平和上涨1%。

上周跟踪动态:覆盖公司盈利预测详见正文图1;重点覆盖公司动态跟踪见正文图2。

白酒基本面利空逐步释放,且估值相对较低、股价下跌空间不大,建议布局优选个股,静待市场情绪转变后带来的相对和收益:

白酒板块推荐:贵州茅台(品牌力强,渠道去库接近尾声,政务消费限制对公司业绩的边际影响已经很小,二季度批发价有望见底,1 年仍有20%增长,股价已进入价值区间);山西汾酒(二线中品牌力强,产品价格与一线白酒仍有距离,省外扩张空间大);青青稞酒(西北市场竞争相对平缓,看好深度分销模式配合省外扩张带了的公司规模扩大,可作为战略性品种配置)。

食品板块部分公司业绩有低于预期风险,且估值相对较高,建议关注长期成长性好、业绩有改善预期的精选个股:

非白酒板块推荐:汤臣倍健:(受益于人口老龄化加剧和居民收入提升,品牌影响力提升+管理能力出众,预计1 年收入增速仍有50%以上);伊利股份:(在规模、管理、战略等方面具有明显综合竞争优势,行业竞争格局改善,费用率下降带来业绩提升);三全食品:(收购龙凤后行业话语权提升,全国化布局进入后半程,有望复制伊利成长路径);古越龙山:(黄酒,改善空间大,市值弹性高)。

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